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          阿根廷电力行业分析:火电是主要电源 水电其次核电发展迅速

                 一、区域电力市场情况
                 BMI数据显示,预计2016年拉丁美洲电力消费和总发电量将分别增长2.3%和6.3%,考虑到优越的自然条件和趋于下降的技术成本,以及出于提高能源保障并降低燃料进口成本的目的,拉丁美洲将致力于提高可再生能源发电量。同时,由于全球天然气市场供大于求,天然气进口成本下降,2016年及今后一段时期内天然气发电量将保持增长,并且在拉美电力市场所占比例将提高。同时,由于并入电网的电量日益增长,拉美国家将继续向输配电行业大量投资,扩大和升级各国输电基础设施,改善配电网络,以降低能源损失,提高效率。
                 二、阿根廷电力行业SWOT 分析
                  1. 优势
                  (1)通过全方位的电力改革,阿根廷建立起全国性的统一电力市场。电力生产经营完全市场化运作。
                  (2)阿根廷拥有石油、天然气、铀等能源,为电力行业的发展提供了能源保障。
                  (3)阿根廷政府重视核能发电规模的扩大,计划到2020年将核能发电比重增加至总发电量的15%。
                  (4)与中国和俄罗斯的融资和技术合作协议将支持阿根廷核电发展。
                  (5)新可再生能源法律有利于吸引更多行业投资。
                  2. 劣势
                 (1)阿根廷能源部门投资不足,本国生产的天然气难以满足电力部门生产的需要。
                 (2)高度政府干预的经济政策严重破坏了阿根廷的营商环境,造成该国电力部门投资增速放缓。
                 (3)近年来几乎冻结的配电电价妨碍了该部门的私人投资。
                 (4)电力公司借贷成本大幅提高,降低了融资可行性。
                  3. 机会
                 (1)马克里总统上任后采取的对市场有利的政策,将吸引更多外资进入阿根廷。
                 (2)阿根廷电力部门进入紧急状况,政府将逐步提高电价并削减补贴。
                 (3)马克里政府的宏观经济治理受到广泛赞同,融资更加容易获得,投资者对电力部门兴趣提高。
                 (4)阿根廷有丰富的碳氢资源储备,页岩气资源的大规模开发将为天然气发电的增长提供支持。
                 (5)逐步提高的电费有助于该国获取更多的资金以投入到电力基础设施的改进中,促进配电行业投资增长,支持电力公司盈利。
                  4. 威胁
                 (1)未在议会中占据多数席位意味着马克里可能无法采取更有利于营商的经济政策。
                 (2)投资者对市场的信心重建需要时间,短期内电力行业易受有限的公共投资影响。
                 (3)阿根廷电力行业燃料主要依赖进口,比索贬值提高了能源进口价格,可能会影响电力公司的财务状况。
                 (4)由于私人消费和实际购买力的下降,2016年阿根廷实际GDP增速将收缩,可能影响电力消费增长率。
                 (5)在热浪期间,高电力消费和薄弱的配电基础设施可能会带来电力供应中断的风险。
                 三、阿根廷电力行业准入限制
                 阿根廷鼓励外国投资。外国人与阿根廷人在劳动、经商、买卖和拥有资产等方面享有同等权利。外国人的产权不可侵犯,但必须依法办理有关手续。外国经济实体在开办企业、进行各种形式的盈利活动、支配企业利润等方面享有充分的权利。外国公司在阿根廷投资一般无须政府事先批准。
                 目前阿根廷对外国投资实际巳无限制。外国公司可以广泛地、不受歧视地参与阿根廷私有化项目,进入外汇市场和雇佣外籍劳工也无任何限制。
                 四、阿根廷电力行业情况分析
                 1. 电力生产情况
                 阿根廷的主要发电能源为火力和水力发电。传统的火电是阿根廷主要的电源,水电在阿根廷的电源结构中扮演着重要的角色,其重要性仅次于火电。但是,由于水力发电受气候状况,特别是降水的影响较大,阿根廷水电的稳定性和安全性难言理想。核能发电取得较快发展,但占总发电量的比重仍将较小。
                 2. 电力需求情况
                 根据阿根廷电力批发市场管理机构Cammesa的数据,阿根廷电力消费量强劲增长,主要是由于制冷系统对电力的高需求。而由于阿根廷电力网络脆弱,夏季高用电需求容易导致系统崩溃,阿根廷能源部长宣布电力部门进入紧急状态。同时,考虑到2016年阿根廷经济可能收缩0.7%,也会对电力消费增长造成负面影响。
                 BMI预计,2017年至2025年,阿根廷年均GDP增速将达到4.7%。经济增长加速有望带动电力需求走高。
                 3. 输配电与电力进出口情况
                 过去15年来,阿根廷输配电部门一直受到几乎完全冻结的上网电价影响。再加上阿根廷的高通胀水平,阻碍了该行业对输配电网络扩建和升级的投资。这也是阿根廷电力基础设施状况差、输配电电损率居高不下的主要原因。阿根廷一直与巴西、乌拉圭和巴拉圭进行电力交易。目前电力系统的困难局面使其在未来几年内仍将继续从周边国家进口电力。
                 4. 电力监管及行业格局情况
                 负责阿根廷电力行业的主要监管部门包括:
                 联邦计划、公共投资和服务部能源秘书处,负责阿根廷电力行业相关总体政策在联邦层面的应用。
                 国家电力监管局(ENRE),其职责包括执行《电力改革法案》,遵守特许权条款,采用各种规范市场的规则,以及确保市场竞争力。
                 电力批发市场管理公司(CAMMESA),负责管理国家电力联网系统,确定电力调度,规划能源需求,监控市场运行和管理电力调度。
                 阿根廷发电公司将其所产电力在CAMMESA运营的电力批发市场上出售,发电市场竞争激烈。而配电领域的监管更严格,竞争性也较低,三家主要配电公司(Edenor、Edesur和Edelap)控制了市场。
                 而在输电领域,国家输电公司Transener与政府达成了一份长期协议,负责运营国有输电网络。
                 5. 电力定价机制
                 阿根廷居民用电价格非常低,但预计未来几年将有所提高。这一政策降低了企业扩大投资和升级资产的能力,导致电力时常中断、高度依赖电力进口,同时也给公共财政带来了沉重的负担。马克里总统上任后致力于对电费系统整体改革,这一过程可以预见将是渐进和长期的。
                 6. 电力发展规划
                 目前,电力是阿根廷重点关注和鼓励外资进入的领域。根据阿根廷政府长期发展规划“2020计划”,到2020年阿根廷全国电力需求量达29025兆瓦,而供应量将达到39005兆瓦。未来3年拟规划建设的主要项目有:内斯托基什内尔等多座大型水电站建设项目;阿图查II等老核电站改造和新建核电站项目;清洁能源、贝尔格莱诺II热电站等项目;输变电网及燃料采购项目等。阿根廷还积极发展可再生能源项目。
                 五、中资企业在阿根廷电力行业的投资情况

                 根据中国对外承包工程商会的统计,2014年中国企业在阿根廷新签合同额65.1亿美元,阿基什内尔塞佩尼克水电站被列入中阿两国政府重点合作项目。电力工程建设领域新签合同额27.3亿美元,占总新签合同额的比重约为41.9%。阿根廷在中国海外电力工程建设市场中排名第一。

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